ロボアド投資

【ウェルスナビ運用実績】34ヶ月目の残高報告!

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2019年9月末にウェルスナビを再開して34ヶ月ほど経ちました。

しろすけ
しろすけ
今回は6月末時点の報告になるよ
こじろー
こじろー
ウェルスナビはどんな相場でも静か…

以前は、初回入金10万円で、毎月5万円積み立てていましたが、FX自動運用や他の資産運用をメインにするため、一度ウェルスナビを解約しました。

現在は、初回入金10万円、毎月2万円積み立て(1万円を2回)で運用中です。

しろすけ
しろすけ
完全なほったらかし

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残高 927,400円(元本76万円)

口座残高内訳

  • 預かり金:16,756円(現金)
  • 有価証券:910,644円(運用中)
しろすけ
しろすけ
分配金だとか端数とか入金のタイミングで、常に現金が少しあるよ

評価額:914,150円(+155,738円)

しろすけ
しろすけ
リスク許容度に合わせた商品構成になってるんだ
こじろー
こじろー
米国株と日欧株がいい感じだった分、下がったね
銘柄 評価額(評価損益)
Vanguard VTI ETF
(米国株)
337,722円
(+75,186円)
Vanguard VWO ETF
(新興国株)
130,877円
(+15,332円)
iShares AGG ETF
(米国債券)
47,798円
(+4,267円)
SPDR GLD ETF
(金)
47,998円
(+12,134円)
Vanguard VEA ETF
(日欧株)
304,437円
(+37,972円)
iShares IYR ETF
(不動産)
45,318円
(+10,847円)

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手数料:2,381円(3ヶ月)

しろすけ
しろすけ
内訳は以下のとおりです
  • 3月分:766円
  • 4月分:806円
  • 5月分:809円
こじろー
こじろー
運用資金増加とともに手数料も増えてきたね
しろすけ
しろすけ
手数料は資産価値に比例するからね

分配金:3,896円(3ヶ月)

銘柄 分配金(3ヶ月分)
Vanguard VTI ETF
(米国株)
0円
Vanguard VWO ETF
(新興国株)
680円
iShares AGG ETF
(米国債券)
206円
SPDR GLD ETF
(金)
–
Vanguard VEA ETF
(日欧株)
2,764円
iShares IYR ETF
(不動産)
246円
こじろー
こじろー
ふむふむ。
しろすけ
しろすけ
こんなもんさ

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まとめ

しろすけ
しろすけ
未来に向けて、淡々と積み立て続けるのみ

分配金3,896円、手数料2,381円となり、手数料を引くと、1,500円プラスで、分配金による利益が残る形になりました。配当金による利益よりも、評価益の方に期待しているので、プラスのまま推移してくれたら嬉しいですね。

全体については、前回よりは評価益は減りましたが、まだまだ利益がのっている感じです。ノリノリです。

日々の運用で気づいたことなどはこちらに追記していきます。

こじろー
こじろー
最近はウェルスナビのアプリ起動した記憶がない
しろすけ
しろすけ
次は10月に報告するよ

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