2019年9月末にウェルスナビを再開して10ヶ月ほど経ちました。
しろすけ
今回は6月末時点の報告になるよ
こじろー
ちょっとは増えたかな？
1年前までは、初回入金10万円で、毎月5万円積み立てていましたが、FX自動運用や他の資産運用に主軸を置くため、一度ウェルスナビを解約しました。
今回は、初回入金10万円、毎月2万円積み立て（1万円を2回）で運用中です。
しろすけ
様子をみて積立額を増やそう
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残高 272,489円（元本27万円）
口座残高内訳
- 預かり金：1,340円（現金）
- 有価証券：271,149円（運用中）
しろすけ
分配金だとか端数とか入金のタイミングで、常に現金が少しあるよ
評価額：271,149円(+1,544円)
しろすけ
リスク許容度に合わせた商品構成になってるんだ
こじろー
コロナショックでマイナスになってたやつもプラスに戻ってきたね
| 銘柄 | 評価額(評価損益) |
| Vanguard VTI ETF （米国株） |
93,687円 (+1,740円) |
| Vanguard VWO ETF （新興国株） |
40,272円 (+390円) |
| iShares AGG ETF （米国債券） |
13,841円 (+350円) |
| SPDR GLD ETF （金） |
21,232円 (+2,342円) |
| Vanguard VEA ETF （日欧株） |
88,932円 (-2,205円) |
| iShares IYR ETF （不動産） |
13,185円 (-992円) |
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手数料：550円（3ヶ月）
しろすけ
内訳は以下のとおりです
- 3月分：162円
- 4月分：178円
- 5月分：210円
こじろー
相場の回復とともに手数料も増えてきたね
しろすけ
資産価値に比例するからしかたないよ
分配金：810円（3ヶ月）
| 銘柄 | 分配金(3ヶ月分) |
| Vanguard VTI ETF （米国株） |
203円 |
| Vanguard VWO ETF （新興国株） |
123円 |
| iShares AGG ETF （米国債券） |
52円 |
| SPDR GLD ETF （金） |
0円 |
| Vanguard VEA ETF （日欧株） |
324円 |
| iShares IYR ETF （不動産） |
108円 |
こじろー
ふむふむ。
しろすけ
じわじわきてる
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まとめ
しろすけ
未来に向けて、淡々と積み立て続けるのみ
分配金810円、手数料550円となり、手数料負けはしていませんが、少しだけ分配金をおびやかしています。しかし、手数料が上がったのは資産評価額が上がったことが理由なので、妥当かなという気もします。
全体については、現在はコロナショックでの元本割れを回復し、プラスに振れています。
下げていた相場で淡々と積み立て続けていたポジションが光だしているのだと思います。
日々の運用で気づいたことなどはこちらに追記していきます。
しろすけ
現時点ではこんな感じ！
こじろー
本当に何もしなくていいから楽だね
しろすけ
次は10月に報告するよ
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