ロボアド投資

【ウェルスナビ運用実績】16ヶ月目の残高報告!

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2019年9月末にウェルスナビを再開して16ヶ月ほど経ちました。

しろすけ
しろすけ
今回は12月末時点の報告になるよ
こじろー
こじろー
ついに再開して二度目の冬か…

1年前までは、初回入金10万円で、毎月5万円積み立てていましたが、FX自動運用や他の資産運用をメインにするため、一度ウェルスナビを解約しました。

今回は、初回入金10万円、毎月2万円積み立て(1万円を2回)で運用中です。

しろすけ
しろすけ
様子をみて積立額を増やそう

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残高 446,961円(元本39万円)

口座残高内訳

  • 預かり金:2,682円(現金)
  • 有価証券:444,279円(運用中)
しろすけ
しろすけ
分配金だとか端数とか入金のタイミングで、常に現金が少しあるよ

評価額:444,279円(+54,878円)

しろすけ
しろすけ
リスク許容度に合わせた商品構成になってるんだ
こじろー
こじろー
米国株もいい感じだし、金もがんばってる!
銘柄 評価額(評価損益)
Vanguard VTI ETF
(米国株)
155,804円
(+25,134円)
Vanguard VWO ETF
(新興国株)
64,382円
(+9,536円)
iShares AGG ETF
(米国債券)
22,328円
(-339円)
SPDR GLD ETF
(金)
33,305円
(+2,568円)
Vanguard VEA ETF
(日欧株)
146,390円
(+18,270円)
iShares IYR ETF
(不動産)
22,070円
(-291円)

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手数料:1,004円(3ヶ月)

しろすけ
しろすけ
内訳は以下のとおりです
  • 9月分:307円
  • 10月分:339円
  • 11月分:358円
こじろー
こじろー
相場の回復とともに手数料も増えてきたね
しろすけ
しろすけ
手数料は資産価値に比例するからね

分配金:1,821円(3ヶ月)

銘柄 分配金(3ヶ月分)
Vanguard VTI ETF
(米国株)
351円
Vanguard VWO ETF
(新興国株)
281円
iShares AGG ETF
(米国債券)
88円
SPDR GLD ETF
(金)
0円
Vanguard VEA ETF
(日欧株)
920円
iShares IYR ETF
(不動産)
181円
こじろー
こじろー
ふむふむ。
しろすけ
しろすけ
じわじわきてる

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まとめ

しろすけ
しろすけ
未来に向けて、淡々と積み立て続けるのみ

分配金1,821円手数料1,004円となり、やはり手数料負けはしていませんが、もうちょっと手数料安くても…なんて思ってしまいます。1,000円でバランスとって投資してくれてると思ったら安いですが、どんどんワガママになってしまうのは仕方ないですね(´∀`)

全体については、大きく評価額に利益がのっている感じです。いい感じです。

日々の運用で気づいたことなどはこちらに追記していきます。

しろすけ
しろすけ
現時点ではこんな感じ!
こじろー
こじろー
最近はウェルスナビのアプリすら全然見なくなってきたね
しろすけ
しろすけ
次は4月に報告するよ

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