ロボアド投資

【ウェルスナビ運用実績】34ヶ月目の残高報告!

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2019年9月末にウェルスナビを再開して34ヶ月ほど経ちました。

しろすけ
しろすけ
今回は6月末時点の報告になるよ
こじろー
こじろー
ウェルスナビはどんな相場でも静か…

以前は、初回入金10万円で、毎月5万円積み立てていましたが、FX自動運用や他の資産運用をメインにするため、一度ウェルスナビを解約しました。

現在は、初回入金10万円、毎月2万円積み立て(1万円を2回)で運用中です。

しろすけ
しろすけ
完全なほったらかし

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残高 927,400円(元本76万円)

口座残高内訳

  • 預かり金:16,756円(現金)
  • 有価証券:910,644円(運用中)
しろすけ
しろすけ
分配金だとか端数とか入金のタイミングで、常に現金が少しあるよ

評価額:914,150円(+155,738円)

しろすけ
しろすけ
リスク許容度に合わせた商品構成になってるんだ
こじろー
こじろー
米国株と日欧株がいい感じだった分、下がったね
銘柄 評価額(評価損益)
Vanguard VTI ETF
(米国株)
337,722円
(+75,186円)
Vanguard VWO ETF
(新興国株)
130,877円
(+15,332円)
iShares AGG ETF
(米国債券)
47,798円
(+4,267円)
SPDR GLD ETF
(金)
47,998円
(+12,134円)
Vanguard VEA ETF
(日欧株)
304,437円
(+37,972円)
iShares IYR ETF
(不動産)
45,318円
(+10,847円)

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手数料:2,381円(3ヶ月)

しろすけ
しろすけ
内訳は以下のとおりです
  • 3月分:766円
  • 4月分:806円
  • 5月分:809円
こじろー
こじろー
運用資金増加とともに手数料も増えてきたね
しろすけ
しろすけ
手数料は資産価値に比例するからね

分配金:3,896円(3ヶ月)

銘柄 分配金(3ヶ月分)
Vanguard VTI ETF
(米国株)
0円
Vanguard VWO ETF
(新興国株)
680円
iShares AGG ETF
(米国債券)
206円
SPDR GLD ETF
(金)
Vanguard VEA ETF
(日欧株)
2,764円
iShares IYR ETF
(不動産)
246円
こじろー
こじろー
ふむふむ。
しろすけ
しろすけ
こんなもんさ

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まとめ

しろすけ
しろすけ
未来に向けて、淡々と積み立て続けるのみ

分配金3,896円手数料2,381円となり、手数料を引くと、1,500円プラスで、分配金による利益が残る形になりました。配当金による利益よりも、評価益の方に期待しているので、プラスのまま推移してくれたら嬉しいですね。

全体については、前回よりは評価益は減りましたが、まだまだ利益がのっている感じです。ノリノリです。

日々の運用で気づいたことなどはこちらに追記していきます。

こじろー
こじろー
最近はウェルスナビのアプリ起動した記憶がない
しろすけ
しろすけ
次は10月に報告するよ

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